ВТБ анонсировал размещение субордининованных бондов

Сегодня Внешторгбанк намерен приступить к размещению субординированных бондов, выраженных в валюте. Вниманию инвесторов банковская группа предложит четыре выпуска с фиксированной и плавающей ставкой. ВТБ рассчитывает привлечь от инвесторов 150 млн EUR и 202,5 млн USD. Стоит отметить, что за приобретенные облигации инвесторы заплатят рублями, т. к. с 2014 года в отношении ВТБ действуют американские санкции.

В соответствии с действующим законодательством вкладываться в покупку субординированных бондов вправе исключительно квалифицированные инвесторы. Долговые бумаги будут предлагаться банковской группой с премией к рынку в размере 0,9%. Это позволит их покупателям компенсировать траты, связанные с уплатой НДФЛ.

Держатели облигаций с фиксированным купонным доходом будут получать 3,75% годовых в EUR и 5% годовых в USD, а с плавающим — 4,15% + EURIBOR 6M и 4,25% + SOFR.

В конце минувшего года банковская группа разместила рублевые бонды. Изначально объем их выпуска должен был составить 40 млрд руб. На фоне высокого спроса он был увеличен до 70 млрд руб.

По словам экспертов, «вечные» облигации ВТБ могут заинтересовать крупных клиентов банковской группы из числа представителей частного капитала.