Внешторгбанк планирует привлечь на долговом рынке 1 трлн рублей

Руководство ВТБ согласовало программу эмиссии структурных облигаций. Ее совокупный объем составит 1 трлн руб. Долговые бумаги будут размещаться банковской группой на срок до ста лет. Пилотный выпуск бондов может быть размещен ВТБ этой осенью. Его объем составит 1–5 млрд рублей.
 
Право на выпуск долговых бумаг без защиты капитала появилось у российских эмитентов осенью прошлого года. По таким бумагам эмитенты не обязаны погашать их номинальную стоимость. До настоящего времени ни одна российская компания бонды по новым правилам не размещала. В минувший понедельник руководство ВТБ согласовало программу структурных бондов.
 
Стоит отметить, что структурные облигации могут похвастать более высокой доходностью, чем у традиционных финансовых инструментов вроде банковских депозитов. В соответствии с российским законодательством вкладываться в покупку структурных облигаций вправе исключительно квалифицированные инвесторы. Внешторгбанк намерен распространять свои долговые бумаги на условиях закрытой подписки.
 
По словам Т. Насардинова из «ВТБ Капитала», в рамках утвержденной в понедельник программы банковская группа будет предлагать вниманию инвесторов различные инвестиционные предложения. Насардинов отметил, что в настоящий момент ставки по банковским вкладам довольно низкие. В связи с этим состоятельные клиенты ВТБ заняты поиском новых возможностей, обеспечивающих более высокую доходность. Внешторгбанк намерен предложить их вниманию структурные бонды.