РСХБ стал первым банком, разместившим «вечные» евробонды

РСХБ разместил на долговом рынке процентные неконвертируемые облигации на 150 млн евро. Срок погашения у них отсутствует. Покупателям бумаг был предложен колл-опцион, воспользоваться которым они смогут через 5,5 лет с возможностью пересмотра величины купонного дохода. На данный момент доходность бондов РСХБ составляет 5%.
Номинал одной облигации составил 150 000 евро. Таким образом, в общей сложности государственная кредитная организация разместила на долговом рынке 1 000 евробондов. По словам представителя РСХБ, банк стал первым в России эмитентом «вечных» облигаций.
Минувшим летом члены набсовета РСХБ согласовали три программы выпуска долговых бумаг на 1 млрд евро. В конце прошлого года банк разместил на долговом рынке бессрочные субординированные бонды на 50 млн USD. Номинальная стоимость одной бумаги составила 1 000 USD. Бонды были предложены вниманию инвесторов с 10-летним колл-опционом. Их доходность была равна 9%. До этого ни один из работающих в России банков на локальном рынке таких бумаг никогда не размещал.
Рекомендуем по теме:

Мэрия Москвы сообщила об увеличении температуры в отопительной системе из-за морозов

Услуга «муж на час» начала пользоваться ажиотажным спросом

Установленные в Подмосковье видеокамеры смогут фиксировать больше нарушений

Собственник «Вкусно — и точка» пообещал сохранить культуру McDonald's

Названы зарплатные ожидания россиян в 2023 году

В столице открылись пункты по приему новогодних деревьев

На «Яндекс.Маркете» появились брендированные электроинструменты

«Детский мир» получит статус частного игрока

Пользователи приложения «Тинькофф» смогут осуществлять звонки без SIM-карты