BelkaCar раскрыла параметры pre-IPO

Арендный сервис BelkaCar готовится к проведению pre-IPO. Ожидается, что институциональные инвесторы вложат в покупку акций 2 млрд руб. Средства будут направлены на погашение задолженности и развитие бизнеса. Участникам предварительного размещения будет предложено 16-23% акций.

Согласно условиям pre-IPO продать купленные акции инвесторы смогут не ранее 18-24 месяцев. Ожидаемая доходность ценных бумаг составит 275%. Если BelkaCar откажется от размещения акций на бирже, то инвесторы смогут рассчитывать на гарантированную доходность в размере 25%.

Из инвестиционного предложения каршерингового оператора следует, что половину привлеченных средств он направит на увеличение автомобильного парка до 30 000 машин. По состоянию на конец прошлого года он насчитывал 7 000 машин. Оставшиеся средства пойдут на погашение долга.

Оператор BelkaCar представлен на рынке с 2016 года. Он принадлежит АО «Каршеринг», задолженность которого оценивается в 14,5 млрд руб. За прошедшее время оборот компании сократился до 4,6 млрд руб. (-13,4%). При этом убыток превысил 937 млн руб.