МКБ намерен привлечь по итогам SPO 258 млн долларов

Руководство Московского кредитного банка намерено провести SPO с целью привлечения от частных инвесторов 258 млн американских долларов. Об этом журналистам РБК рассказал собственный источник. Впрочем, в самом банке утверждают, что объем дополнительного размещения ценных бумаг еще не определен.

В целом банк планирует разместить 3,2 млрд акций. Таким образом, стоимость одной акции в ходе SPO составит 4,64 рубля. В ходе пятничной торговой сессии на МБ акции кредитной организации в среднем торговались на уровне 4,51 рубля.

По словам старшего директора Fitch Rating А. Данилова, невзирая на тот факт, что верхний диапазон стоимости акций в ходе SPO будет установлен выше рынка, их финальная цена будет определена по мере сбора заявок. Данилов выразил убеждение в том, что на фоне последних событий в российском банковском секторе инвесторы будут насторожены. Следовательно, цена бумаг будет ниже заявленного ориентира, если, конечно, руководство кредитной организации уже не договорилось о выкупе бумаг со своими текущими или старыми партнерами.

О том, что Московский кредитный банк готовится к проведению SPO, стало известно в минувшую среду. В четверг банковское учреждение начало road-show, которое будет продолжаться до 24 октября. Представители банка уже успели провести встречи с потенциальными инвесторами в Лондоне. В ближайшее время аналогичные встречи будут проведены ими в Вене, Нью-Йорке, Москве, Хельсинки, Франкфурте и Стокгольме. В роли организаторов и букраннеров предстоящего SPO выступят Otkritie Capital International Limited, БК «Регион», «Атон» и Societe Generale.

Окончательная стоимость ценных бумаг в ходе дополнительного размещения будет определена руководством кредитной организации 25 октября. Само размещение пройдет 26 октября на Московской биржевой площадке.