РСХБ стал первым банком, разместившим «вечные» евробонды

РСХБ разместил на долговом рынке процентные неконвертируемые облигации на 150 млн евро. Срок погашения у них отсутствует. Покупателям бумаг был предложен колл-опцион, воспользоваться которым они смогут через 5,5 лет с возможностью пересмотра величины купонного дохода. На данный момент доходность бондов РСХБ составляет 5%.

Номинал одной облигации составил 150 000 евро. Таким образом, в общей сложности государственная кредитная организация разместила на долговом рынке 1 000 евробондов. По словам представителя РСХБ, банк стал первым в России эмитентом «вечных» облигаций.

Минувшим летом члены набсовета РСХБ согласовали три программы выпуска долговых бумаг на 1 млрд евро. В конце прошлого года банк разместил на долговом рынке бессрочные субординированные бонды на 50 млн USD. Номинальная стоимость одной бумаги составила 1 000 USD. Бонды были предложены вниманию инвесторов с 10-летним колл-опционом. Их доходность была равна 9%. До этого ни один из работающих в России банков на локальном рынке таких бумаг никогда не размещал.